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啤酒股“夏日遇冷”高端市場擇機遇
責任編輯:蕾蕾  發布時間:2019/8/1 10:13:34  文章來源:佳釀網  作者:佚名

  隨著7月的結束,今年夏季的“三伏天”也已過半。一般而言,熱浪襲人的盛夏時節是啤酒銷售的旺季。作為典型的“高溫天氣概念股”之一,啤酒股7月整體表現卻不樂觀甚至領跌大市,表現既沒能創造出“夏日盛宴”,又沒跟上白酒老大哥的前進步伐。不過有分析稱,夏季的業績將體現在三季報上面,未來隨著三季報的落地,啤酒板塊或能迎來提振,目前可以逢低布局啤酒板塊優質股,重點關注高端市場的機遇。

  夏日集體遇冷

  縱觀整個7月,港a兩市的啤酒股可謂集體“遇冷”。

  wind數據顯示,7月,a股市場上,啤酒板塊下跌8.66%,在188個中信三級行業板塊中跌幅第五;此外,啤酒概念指數下跌6.72%,在各大概念板塊中也是跌幅居前。重慶啤酒跌近13%;*st西發、青島啤酒跌幅均在9%以上;燕京啤酒、蘭州啤酒跌超5%;惠泉啤酒、珠江啤酒分別跌近5%和3%。港股市場的兩大中資啤酒股華潤啤酒和青島啤酒也均出現下跌。

  不過有市場人士分析,銷售旺季轉換為行情往往會滯后。參照以往財報數據,三季度往往是啤酒銷量最高的時節,而三季度中7月又承擔著“銷量之最”的角色。未來隨著三季報的陸續出爐,啤酒板塊業績向好的個股有望迎來提振。

  國家統計局數據顯示,啤酒行業今年前五個月雖然出現產量收縮,但銷售收入和利潤總額均出現增長。其中,銷售收入為675.37億元,增長6.49%;利潤總額為65.58億元,增長25.13%。啤酒龍頭華潤啤酒、青島啤酒、重慶啤酒等歸母凈利潤增速也保持在較高水平。中信建投證券(港股06066)表示,啤酒行業加速進入產能整合階段,利潤率抬升提速,未來三年將是行業重要戰略期;今年的增值稅減稅有望給企業帶來利潤增厚。

  資料顯示,中國是全球第一大啤酒消費市場,但和全世界其他啤酒消費國趨勢吻合的是,中國啤酒消費量已經進入萎縮狀態。2018-2023年,消費量或將從179.63億升減少至171.44億升。雖然啤酒整體消費趨緩,但一些新機會也悄然而生:中國高端啤酒市場發育不充分,具有較大的增長潛力。

  高端市場機遇更大

  目前,業界普遍看好高端啤酒市場的增長空間。有分析稱,目前啤酒行業正在從低端的價格競爭轉向高端的品牌競爭;消費升級、噸價提升將是未來啤酒行業發展需求端的核心驅動力,格局優良的啤酒上市公司有望持續受益。

  此前,百威亞太ipo雖然折戟,但其被視為啤酒行業的一個重磅事件。百威亞太招股書曾指出,高端化及升級交易是亞太地區啤酒市場的結構性趨勢。預計2018-2023年,亞太地區高端及超高端啤酒銷量增速為5.6%,高于亞太地區啤酒行業整體增速(1.7%)。而中國是亞太上述趨勢的最大承載體。

  市場人士稱,啤酒行業逐步打開高端產品空間,也有助于打開該板塊的成長空間和估值提升空間。所以投資者在選擇投資標的時,應重點選擇高端市場占有率更高、輻射半徑更大、品牌認可度更強甚至掌握著價格話語權的上市公司。

  民生證券認為,目前“天時地利人和”兼具,啤酒產品升級東風已至?!疤焓薄狽矯?,產量見頂迎合成本處于高位,客觀條件倒逼廠商推動產品結構升級;地利方面,行業競爭趨緩,asp提升之路順暢;人和方面,消費升級大背景下,產品結構升級是大勢所趨。在需求端提出了新訴求及客觀條件的推動下,近年來啤酒行業主要玩家均加速了產品高端化的步伐,在啤酒整體銷量見頂背景下,高端啤酒逆勢增長,預計未來五年復合年增長率達4.9%。

  中金公司也指出,高端啤酒開始主導啤酒行業量價成長。預計未來高端啤酒市場將長期穩定增長,呈現10-25元之間主導的多價格帶競爭格局,本土品牌短期內在10-12元左右競爭力更強,并隨著通貨膨脹和成本提升而緩慢提升零售價格。未來5-10年決定啤酒公司投資價值的核心,是其高端市場的成長速度和營收占比。

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